Анализ рынка трубной продукции

Анализ рынка трубной продукции

Стальные трубы наиболее широко применяются в нефтяной и газовой сферах и используются как в процессе добычи, так и перекачки нефти и газа. Стальные трубы находят применение в строительстве, различных отраслях промышленности и ЖКХ. Основное назначение стальных труб – перекачка различных веществ (воды, газов, жидких химических веществ, масел, абразивных материалов и т.д.).

По данным IndexBox Russia, в период с 2013 по 2017 гг. объем потребления стальных труб вырос с 9,4 до 9,8 млн тонн, что связано с развитием, в первую очередь, трубопроводного транспорта, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также с реализацией ряда инвестпроектов в энергетике (например, строительство и реконструкции АЭС в Европейской части РФ и ГЭС на Дальнем Востоке и др.).

Объем видимого потребления стальных труб

Объем видимого потребления  на российском рынке стальных труб в 2017 году составил 9 598 тыс.

тонн, что на 3,1% выше уровня 2016 года, что связано с интенсификацией нефте- и газодобычи, расширением сети трубопроводов, развитием нефтеперерабатывающей и химической промышленности, реализацией инвестпроектов в энергетике (например, реконструкция АЭС на территории Европейской части РФ, строительство ГЭС на Дальнем Востоке), развитием транспортной инфраструктуры (строительство Крымского моста, портов Усть-Луга и Санкт-Петербург, Северного широтного хода, скоростных автомобильных и железных дорог и т.д.).

В среднесрочной перспективе ожидается сдержанный рост потребления стальных труб на 1-2% ежегодно за счет растущего спроса со стороны нефте- и газодобывающих компаний, предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, а также горнодобывающих предприятий. Дополнительными драйверами роста рынка могут стать восстановление в строительной сфере и дорожном строительстве.

Объем видимого потребления на рынке стальных труб в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)

Анализ рынка трубной продукции

На рынке стальных труб преобладает продукция российского производства: в 2016 году на нее пришлось около 95%, по итогам 2017 года ее доля снизилась до 92,7%, что связано с увеличением импортных поставок из Китая, Казахстана и Украины.

Динамика и структура рынка стальных труб в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)

Анализ рынка трубной продукции

Структура потребления по федеральным округам 

По итогам 2017 года крупнейшим потребителем стальных труб остается Центральный федеральный округ с долей 25,8% в натуральном выражении. Второе место с долей 23,8% занимает Уральский федеральный округ, третье – Приволжский федеральный округ (17,8%).

Лидерство данных округов связано с тем, что на их территории осуществляется основной объем строительства (особенно в ЦФО), а также располагаются ведущие предприятия потребляющих отраслей: нефте- и газодобывающей (УФО и ПФО), нефтеперерабатывающей и химической промышленности (ЦФО и ПФО).

Структура потребления стальных труб по федеральным округам в 2013 – 2018(О) гг., в натуральном выражении

Анализ рынка трубной продукции

Рынок стальных труб: Прогноз развития

Ожидается, что в среднесрочной перспективе среднегодовой прирост потребления стальных труб будет держаться на уровне 1-2% за счет дальнейшего расширения нефте- и газотранспортной системы, развития химической и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, а так же  восстановления в строительном секторе.

Источник: Рынок стальных труб в России. Маркетинговое исследование

Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся условиях

Куплю 12 Продам 0

  • Куплю задвижки с обрезиненным клином hawle.AVK.TALIS.VAG.BELGICAST.T…
  • Куплю Задвижки Затворы Avk VAG Хавле  Сантехника Danfoss бу дорого тел 89201…
  • Куплю задвижки с обрезиненным клином hawle.AVK.TALIS.VAG.BELGICAST.T…
  • Куплю Электропривод Auma Auma Auma Auma Auma Auma Auma Aum…
  • Куплю задвижки затворы привада аума тулаэлектропривод гидранты пфрк продукцыю  Danfoss Данфосс  и другое м…
  • куплю задвижки краны шаровые затворы электропривада клапана фланцы  отводы Пфрк Гидранты  Клапана Данфосс бу но…
  • Покупаем лежалую, ржавую, неликвидную, арматуру , балку, Трубу, швеллер, уголок, лист, проволоку и весь спектр металло…
  • Покупаем лежалую, ржавую, неликвидную, арматуру , балку, Трубу, швеллер, уголок, лист, проволоку и весь спектр металло…
  • куплю лежалую арматуру,остатки со стройплощадок
  • Куплю любую продукцию фирмы данфосс дорого тел 8909 166 16 21

Все объявления

Главная / Новости / Черная металлургия в России / Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся условиях Анализ рынка трубной продукции

Накануне форума металлургов, участие в котором примут все ведущие национальные трубные компании, об основных тенденциях российского трубного рынка в новых реалиях 2020 года редакции «Металлоснабжение и сбыт» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

– Игорь Александрович, как трубная отрасль отреагировала на условия пандемии? – Трубную отрасль, как и большинство других, затронули изменения, возникшие вследствие распространения коронавируса.

Общее снижение экономической активности приведет, по оценке, к сокращению спроса на рынке труб на 8-10% относительно 2019 года – по нашим прогнозам до конца года он составит 9,08 млн тонн.

При этом уровень производства достигнет 10,4 млн тонн труб, из которых 1,7 млн тонн пойдет на экспорт.

Однако, несмотря на сложившиеся сложные условия, спрос на трубы в России сейчас активно восстанавливается, а в 2021 году, по оценке ФРТП, вернется к уровню 2019 года.

Обеспечить рост спроса на трубы помогут инвестиционные программы предприятий российского нефтегазового комплекса, меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификатом, стимулированию модернизации систем коммунальной инфраструктуры для повышения темпов замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обеспечению предприятий стратегическим сырьем.

– Какова сегодня ситуация с фальсификатом и контрафактом на рынке труб? – По оценкам экспертов, объем оборота контрафактной и фальсифицированной трубной продукции составляет сегодня 6-7% – это все еще достаточно острая проблема.

После демонтажа трубы выставляются на торги, а компании-«реставраторы» после обработки перепродают их обратно на рынок, но на 30-50% дешевле новых.

По оценке ФРТП, ежегодно для строительства и ремонта трубопроводных инженерных систем незаконно используется более 500 км бывших в употреблении труб, отреставрированных с помощью кустарных, экологически грязных технологий.

Эта проблема во многом свойственна именно российскому рынку: в то время как, например, в ЕС демонтированные трубы идут на переработку в лом. В России же – это отдельный «серый» сегмент, который до недавнего времени почти не регулировался и потому быстро развивался. При этом используются самые примитивные методы очистки, которые наносят непоправимый урон окружающей среде.

Отреставрированные б/у трубы под видом новых попадают на рынок с поддельными товарными знаками и маркировкой известных производителей (контрафакт) или сертифицированные по ГОСТу на новые трубы (фальсификат). Ключевая опасность для потребителей состоит в том, что такие трубы потом попадают в сферу ЖКХ, строительства, а также в магистральные газо- и нефтепроводы.

Будучи на грани или уже полностью изношенными, при повторной эксплуатации эти трубы опасны и все чаще приводят к авариям, ценой которых становятся жизни граждан.

На основании данных СМИ за последние 7 лет ФРТП зафиксировал более 4450 случаев аварий в системах тепло- и водоснабжения по причине изношенности труб, в результате которых погибли более 75 человек и более 230 человек получили травмы различной степени тяжести.

На протяжении нескольких лет ведется активная работа по снижению доли такой продукции на рынке и уже сегодня можно говорить о заметных результатах. После принятия правительством и правоохранительными органами комплекса мер в 2017-2019 гг. число «серых» предприятий снизилось на 25%, а рынок б/у труб сократился в два раза – с 1,2 млн тонн до 600 тыс.

тонн за 2017-2019 гг. Сегодня наша задача заключается в усилении контроля за соблюдением уже принятых в России мер для ограничения оборота «небезопасной» б/у продукции. Это особенно важно: по прогнозам, к 2025 г.

в России объем демонтажа трубопроводов составит около 2 млн тонн в год, что может привести к резкому увеличению доли трубного фальсификата и контрафакта на рынке до 20%.

В настоящее время готовится запуск первого в России блокчейн-сервиса по проверке сертификатов качества на металлопродукцию. Пилотный проект проводится в трубной отрасли и представляет собой единую точку доступа для проверки сертификатов качества на трубную продукцию производителей — участников пилотного проекта.

В основе данного реестра лежит непрерывная последовательная цепочка блоков с закодированной информацией (хэш-суммой) предыдущего и последующего блоков с данными о сертификатах качества.

Это обеспечивает оригинальность и неизменность введенных сведений о заводе-производителе, номере и дате выпуска сертификата, названии продукта, его статусе и ссылке на электронный сертификат. Технология обеспечивает потребителей доступом к сертификатам качества производителей, гарантируя безопасность купленных труб.

Запуск сервиса произойдёт на базе сайта ФРТП ближе к концу года и поможет ограничить доступ фальсификата и контрафакта на рынок.

– Какие продукты с добавленной стоимостью разрабатываются на рынке труб сегодня? – Компании топливно-энергетической сферы остаются одними из основных потребителей труб, именно их запросы определяют один из векторов развития трубных предприятий. В дополнение к продлению эксплуатации зрелых месторождений многие из компаний ТЭК переходят на разработку труднодоступных запасов нефти крайнего Севера и шельфов. Все это требует совершенно новых технологических решений от производителей труб.

Ранее оборудование для таких задач практически полностью закупалось за рубежом. Сегодня же российские трубные компании в полном объеме замещают его своей продукцией: от нарезных труб нефтяного сортамента с премиальными высокогерметичными резьбами и внутренним защитным покрытием до труб из высоколегированных коррозионностойких марок сталей.

К примеру, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) производит теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ) для верхней секции трубной колонны в условиях вечной мерзлоты и для добычи высоковязкой нефти методом пароциклической обработки.

Читайте также:  Декор для трубы батареи отопления

Компания также создает с помощью цифровых технологий «умные трубы», в которые встроены специальные сенсоры для контроля давления, температуры, напряжений и деформаций в режиме реального времени.

Чувствительные оптоволоконные датчики диагностируют состояние таких труб и трубопровода в целом, позволяя минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций.

Также компания работает над проектом «Вечная скважина», в рамках которого за счет применения инновационных трубных решений повышается эксплуатационная надежность скважин, что позволяет значительно увеличить длительность их эксплуатации с перспективой довести этот показатель до 15 лет при обычном сроке в 1-2 года. Расширяется и линейка уникальных резьбовых соединений ТМК, которые все чаще находят успешное применение на самых сложных объектах нефте- и газодобычи в России и мире.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) разрабатывает высокопрочные трубные стали повышенной вязкости для применения в условиях низких температур, а также создает новые виды резьбовых соединений, предназначенных для строительства наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин.

Компания запустила производство совершенно новых насосно-компрессорных труб диаметром 60,32–114,3 мм с толщиной стенок до 7,0 мм из горячекатаной рулонной стали для добычи нефти. ОМК также выпускает оборудование, предназначенное для решения комплексных задач на объектах нефтегазовых компаний.

Одно из таких решений – установка отбензинивания попутного нефтяного газа, собранная в блочно-модульном исполнении для компании «Газпромнефть-Оренбург».

Группа ЧТПЗ активно использует новую линию по выпуску труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». Оборудование компании позволяет выпускать насосно-компрессорные и обсадные трубы диаметром от 60 до 178 мм с высокотехнологичными премиальными резьбовыми соединениями различных модификаций.

Компания дополнительно запустила муфтонарезной комплекс Famar Tandem для увеличения объемов производства муфт для труб с такими резьбовыми соединениями. Кроме того, в 2020 году компания разработала и освоила производство нового типа высокотехнологичных резьбовых соединений С680 с улучшенными характеристиками для обсадных труб нефтяного сортамента.

Новая разработка объединила в себе лучшие прочностные преимущества премиальных соединений и простоту эксплуатации стандартных резьб.

– Сегодня трубные компании на рынке все больше развивают наукоемкие и внедряют на производстве «зеленые» технологии, чтобы оставаться передовыми и безопасными предприятиями.

О каких достижениях можно говорить уже сейчас? – Действительно, крупнейшие компании трубной отрасли сегодня уделяют большое внимание внедрению передовых цифровых и наукоемких технологий для усовершенствования процессов производства.

Они используют в работе предиктивную аналитику, интернет вещей, машинное обучение, создают цифровые двойники и анализируют большие данные.

К примеру, ТМК еще осенью 2019 г. открыла научно-технический центр в ИЦ «Сколково», разрабатывающий новые виды труб, решения с использованием цифровых двойников и физического моделирования.

Это уникальный центр – единственный в России, обладающий испытательными стендами для резьбовых соединений труб с возможностью их механического изменения за счет наружного и внутреннего давления, а также создания экстремальных температурных режимов.

В общей сложности, компания на текущий момент реализует 45 проектов цифровой трансформации.

ОМК использует на своих производствах программы роботизации для сокращения ручного труда, цифровые технологии «умных ремонтов» и машинное зрение. Этим она значительно усовершенствовала процесс изготовления современной качественной и надежной продукции.

Группа ЧТПЗ оптимизирует технологические процессы и внутрицеховые логистические потоки за счет применения цифровых двойников, машинного зрения и технологии больших данных. В компании действуют собственные подразделения, которые занимаются разработкой решений в области цифровых технологий, машинного обучения и анализа данных, в портфеле которых свыше 20 проектов.

Участники рынка совершенствуют свои процессы производства и для сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Так, ОМК установила на Выксунском металлургическом заводе специальные оборотные циклы, позволяющие возвращать ранее сбрасываемые воды обратно в технологическую систему предприятия. Тем самым за 2017-2019 гг.

она сократила в пять раз объемы сброса использованной воды в природные водоемы. Компания смогла в этот же период снизить в 2,5 раза валовые выбросы газов в атмосферу за счет закрытия неэкологичного мартеновского цеха.

Как замена мартену в Выксе начато проектирование металлургического комплекса «Эколнат» мощностью 1,8 млн тонн по выпуску стали по технологии прямого восстановления железа из первородного сырья. По своим экологическим и технологическим параметрам он является первым в своем роде не только в России, но и в Европе.

Он как раз относится к категории «зеленых» – наиболее современных технических решений, которая позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства стали.

Это и является важным шагом в сокращении влияния металлургического производства на окружающую среду.

Группа ЧТПЗ в рамках своей долгосрочной экологической программы, рассчитанной до 2024 года, реализует многоэтапный проект под названием AQA — по модернизации систем водопользования на предприятиях. Объем инвестиций в проект составит более 1,2 млрд рублей.

Он предусматривает строительство новых очистных сооружений непосредственно на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах — объекты AQA Кристалл (будет запущен в ноябре этого года) и AQA Генезис (стартовал в августе этого года) соответственно.

Они оснащены современным оборудованием с автоматической системой контроля и управления параметрами фильтрации и расхода воды.

В октябре этого года компания ТМК открыла административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК (Зеленый дом ТМК) для экологической службы Волжского трубного завода.

Данный экологический центр обеспечивает контроль над состоянием атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточных вод, воздуха рабочей зоны, а также оценивает воздействие на человека негативных факторов.

Комплекс стал не только местом работы экослужбы завода, но и площадкой для научных дискуссий и встреч экологов региона и страны в целом.

Таким образом, если делать некий вывод о том, что сейчас происходит в отрасли, то можно сказать что, несмотря на общее снижение экономической активности и работу в сложных условиях, участники рынка труб продолжают развивать производства и снабжать качественной, надежной и современной продукцией своих потребителей.

Важно отметить, что компании ответственно относятся к обеспечению безопасности сотрудников предприятий, а также к защите окружающей среды и сохранению ее биоразнообразия.

Снижая вредные выбросы и минимизируя количество образующихся отходов, производители не только заботятся о здоровье людей сегодня, но и вносят значимый вклад в качество жизни будущих поколений.

9 ноября Игорь Малышев выступит на конференции «Российский рынок металлов», которая откроет деловую программу осенней Недели металлов в Москве.

Источник:

В россии растет профицит труб для нефтяной отрасли

Анализ рынка трубной продукции

Максим Стулов / Ведомости

В 2019 г. потребление OCTG труб (сварные трубы нефтесервисного сортамента) в России составит 650 000 т. Это почти в 2 раза меньше, чем мощности по их производству. К 2023 г.

их потребление вырастет почти на 17%, до 730 000 т, но и мощностей по производству OCTG станет больше на 24% за счет ввода новых предприятий. Таким образом, в 2023 г.

в стране будет 1,57 млн т мощностей по производству труб OCTG, но они будут загружены на 48,4%, приводит данные Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). 

Существует риск повторения ситуации, сложившейся на рынке труб большого диаметра (ТБД, используются для строительства магистральных труб), предостерегает директор отраслевой ассоциации Игорь Малышев.

Российский рынок ТБД уже несколько лет находится в упадке: основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть».

Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, следует из данных ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г. При этом суммарные производственные мощности российских производителей ТБД выросли в 2018 г.

до 5,67 млн т, а в 2019 г. достигнут 5,92 млн т. Профицит мощностей по итогам года составит почти 52%, следует из презентации ФРТП. 

До 2023 г. на рынке появится почти 600 000 т новых мощностей по производству OCTG. ОМК Анатолия Седых запустит линию мощностью 120 000 т, Волгореченский трубный завод (ОАО «Газпромтрубинвест») – 150 000 т. 

Читайте также:  Фитинг подкачки колес туарег

«Северсталь» и итальянская Tenaris (вторая крупнейшия трубная компания в мире) построят в г. Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) завод по производству труб OCTG мощностью 300 000 т в год. Строительство предприятия завершится к 2021 г., на полную мощность выйдет в 2024 г.

Компания уверена, что спрос на продукцию завода будет: в 2019 г. рост спроса на рынке OCTG составит 2,5–3 % и сохранится в среднесрочной перспективе, говорит представитель «Северстали».

Кроме того, компания рассчитывает, что в нефтяной отрасли будет происходить замещение бесшовных труб сварными, подчеркивает он.

Спрос на продукцию нового завода обеспечит и близость к потребителям, замечает представитель компании: ХМАО – крупнейший регион российской нефтедобычи (43% об общего производства), там работают 87 компаний, в том числе дочерние компании «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Лукойла». 

Рост бурения и необходимость переходить на более сложные месторождения, требующие большего количества скважин, будут способствовать росту потребления труб OCTG, уверены в ФРТП.

Основные компании будут увеличивать добычу, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По данным ТМК, крупнейшего производителя труб для нефтяной отрасли в России, бурение будет расти, к 2022 г.

оно увеличится до 32 млн м в год. 

17% российского производства нарезных труб для добычи нефти приходится на Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова. В компании также ожидают, что до 2023 г. рынок труб OCTG продолжит расти на 3% ежегодно, приводит данные ее представитель.

Уровень комфортной загрузки мощностей по производству труб OCTG для предприятий ЧТПЗ – 85%, и компания рассчитывает обеспечить такой уровень в том числе за счет экспортных поставок. «Наибольший экспортный потенциал – в сегменте насосно-компрессорных труб, особенно на рынках Ближнего Востока.

ЧТПЗ производит 40% труб данного типа», – говорит представитель компании. Представитель ТМК сообщил, что компания уже поставляет продукцию более чем в 80 стран мира, что позволяет ей минимизировать риски неопределенности. В ФРТП подчеркивают, что на экспорт направляется порядка 12% от производства российских труб нефтяной отрасли.

 В перспективе экспорт этих труб может планомерно увеличиваться за счет поставок на рынки тех стран, где нет заградительных пошлин. 

Профицит мощностей по производству OCTG действительно есть, но он вряд ли будет выше 45%, уверен старший директор АКРА Максим Худалов. Трубные предприятия рентабельны и эффективны при загрузке в 75%, отмечает он.

«Новые мощности ОМК и «Северстали» вытеснят с рынка устаревающие и менее рентабельные.

Кроме того, российские компании смогут наладить экспорт в Сирию, Ливию и другие регионы, дружественные России с политической точки зрения и не выставляющие заградительные пошлины, рассуждает эксперт. 

Недавно о планах выйти на рынок труб нефтяной отрасли заявил и Загорский трубный завод. Компания планирует привлечь в ВТБ 35 млрд руб. на строительство предприятия по производству бесшовных труб мощностью 400 000–450 000 т труб в год.

На проектную мощность завод должен выйти в 2022 г.

Бесшовные трубы среди прочего используются в нефтегазовой отрасли для бурения и обустройства скважин, в строительстве для создания особо прочных конструкций, в машиностроении для изготовления поршневых механизмов. 

Представитель ОМК не ответил на запрос «Ведомостей».

Российский трубный рынок демонстрирует стабильность, вернее, стагнацию

Стагнация обусловлена профицитом мощностей и общим замедлением темпов роста российской экономики, сообщили в ФРТП

2020 год будет стабильным для российского трубного рынка: потребление стальных труб почти во всех сегментах останется на уровне текущего года. Об этом сообщил на брифинге директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев.

По прогнозам фонда, наибольшее снижение — с 2,09 млн т в 2019 г. до 1,8 млн т — ожидается в сегменте труб большого диаметра (ТБД), применяемых в строительстве магистральных трубопроводов. Это связано с завершением ряда проектов «Газпрома» — «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Сила Сибири», «Северный поток — 2», «Газопровод-отвод Харасавэйское ГКМ — НГКМ Бованенково».

Спад спроса на ТБД будет частично компенсирован ростом сегмента труб OCTG, используемых в бурении и добыче (с 2,33 млн т до 2,38 млн т). OCTG — единственный сегмент рынка, демонстрирующий ежегодный рост. Это обусловлено увеличением объемов эксплуатационного и разведочного бурения в стране, повышением технологичности и увеличением глубины скважин.

По итогам 2019 г. в России будет произведено в общей сложности 11,556 млн т стальных труб против 11,728 млн т годом ранее, прогнозируют в ФРТП. В 2020 г. производство вновь незначительно снизится (до 11,420 млн т).

На экспорт сегодня поставляется 17% трубной продукции. В результате мер по защите трубного рынка доля импорта снизилась с 30% в 2000 г. до нынешних 4,5%.

Сегодня на рынке ЕАЭС, в частности, установлен ряд антидемпинговых пошлин в отношении труб из Украины и Китая.

В целом состояние российского рынка труб в 2019 г. можно назвать стабильным: во всех его сегментах наблюдалась стагнация, что связано с замедлением темпов роста российской экономики, подчеркивают в ФРТП.

Одна из главных проблем рынка — профицит производственных мощностей. По оценкам, в сегменте ТБД в текущем году он составит 3,1 млн т против 2,8 млн т в 2018. Мощности по производству сварных труб среднего и малого диаметров в 2019 г.

будут загружены лишь на 38%.

Около 70% трубного рынка страны традиционно приходится на «большую тройку» производителей — «Трубную металлургическую компанию» (ТМК), «Объединенную металлургическую компанию» (ОМК) и «Группу ЧТПЗ». В 2019 году суммарные инвестиции трубников в развитие производства составили около 45 млрд руб.

В условиях стабилизации спроса основные усилия компаний направлены на увеличение доли высокотехнологичной продукции и оптимизацию затрат.

В частности, ТМК и ЧТПЗ модернизируют производство труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями, труб из нержавеющих и специальных марок сталей, ОМК обновляет оборудование и технологии выпуска сварных нарезных труб для добычи углеводородов, а также реализует масштабный проект по созданию производства бесшовных труб.

За последние несколько лет удалось добиться планомерного снижения уровня фальсификата и контрафакта на рынке, однако проблема до сих пор актуальна, считает Игорь Малышев. По его словам, к 2025 г. в связи с прогнозируемым ростом объемов демонтажа трубопроводов, построенных в советские годы и выработавших свой ресурс, доля б/у труб на рынке может возрасти вдвое — 1 млн т до 2 млн т в год.

Рынок стальных труб в России — 2020. Показатели и прогнозы :: РБК Магазин исследований

Маркетинговое исследование `Рынок стальных труб в России — 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка стальных труб и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Период исследования: 2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)

  • Задачи исследования: — Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка — Анализ производства стальных труб — Обзор производственных мощностей и расчет уровня загрузки мощностей — Составление рейтинга производителей — Анализ цен производителей стальных труб — Обзор оптовых продаж и запасов — Анализ импорта и экспорта — Обзор финансовых показателей отрасли
  • — Формирование прогноза развития рынка
  • В разделе `Производство` рассмотрены виды: — Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные — Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные — Трубы обсадные бесшовные стальные — Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные — Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные — Трубы круглого сечения прочие стальные — Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные — Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные — Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
  • — Фитинги для труб стальные, кроме литых
  • В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании: ПАО `ТМК`, АО `ОМК`, ПАО `ЧТПЗ`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ОАО `УРАЛТРУБПРОМ`, ООО `НПК ФЕРРОСПЕЦСПЛАВЫ`, АО `ВМЗ`, АО `ПНТЗ`, АО `ВТЗ`, ПАО `СТЗ`, ПАО `СИНТЗ`, ПАО `ТАГМЕТ`, АО `ЗТЗ`, АО `ИТЗ`, ОАО `ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ`, ООО `БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ`, ООО `ФЕРРУМ`, ПАО `НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, АО `АТЗ`
  • В разделе `Цены производителей` рассмотрены виды: — Бесшовные стальные трубы для нефте- и газопроводов — Бурильные стальные трубы для бурения нефтяных или газовых скважин — Горячедеформированные гладкие трубы из стали (катаные) — Сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом для нефте- и газопроводов стальные трубы наружным диаметром более 406,4 мм — Насосно-компрессорные трубы — Обсадные трубы — Сварные стальные трубы для нефте-и газопроводов наружным диаметром не более 406,4 мм — Стальные трубы — Водогазопроводные сварные стальные трубы — Бесшовные тонкостенные трубы — Электросварные тонкостенные трубы — Тянутые трубы — Прочие полые стальные трубы и профили — Горячедеформированные бесшовные стальные трубы
  • — Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения
  • В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды: — Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали — Прочие трубы для нефте- или газопроводов — Обычные бурильные трубы из коррозионностойкой стали — Прочие обычные бурильные трубы — Прочие трубы из коррозионностойкой стали — Прочие обсадные, насосно-компрессорные и бурильные стальные трубы — Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из нелегированной стали — Прочие бесшовные трубы круглого сечения из нелегированной стали — Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из коррозионностойкой стали — Прочие бесшовные трубы круглого сечения из коррозионностойкой стали — Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из прочей легированной стали — Прочие бесшовные трубы круглого сечения из прочей легированной стали — Прочие бесшовные стальные трубы — Прямошовные стальные трубы для нефте-и газопроводов, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом — Прочие сварные прямошовные стальные трубы для нефте- и газопроводов — Прочие стальные трубы для нефте- и газопроводов — Обсадные трубы, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин — Прочие сварные прямошовные стальные трубы — Прочие сварные стальные трубы
  • — Прочие стальные трубы с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм
Читайте также:  Как металлопластиковые трубы соединить с котлом

В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики: WASCO COATINGS FINLAND OY, TECNIMONT S.P.A., VOEST ALPINE TUBULARS GMBH & CO. KG, CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE PJSC, CHINA PETROLEUM ENGINIREERING & CONSTRUCTION CORP, SUMITOMO CORP, MARUBENI-ITOCHU TUBULARS EUROPE PLC, DONGYING WEIMA PETROLEUM DRILLING TOOLS CO.

, LTD, LINDE ENGINEERING DIVISION AG, SUPTEQ ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES PTE LTD, EXXON NEFTEGAS LTD, DALMINE S.P.A., ПАО `ИНТЕРПАЙП НТЗ`, GRANT PRIDECO S. DE R.L. DE C.V., SHANGHAI HILONG DRILL PIPE CO., LTD, SOUTH STREAM TRANSPORT B.V., THYSSENKRUPP MATERIALS TRADING GMBH, WUXI TIANXING STEEL CO., LTD, SIDERCA S.A.I.C.

, FOSHAN VINMAY STAINLESS STEEL CO., LTD

В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры: АО `ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `УРАЛТРУБОСТАЛЬ`, ПАО `ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД`, АО `ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `АТОМСТРОЙЭКСПОРТ`, АО `ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ПАО `СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, ПАО `ТАГМЕТ`, ООО `СЕВЕРСТАЛЬ ТПЗ-ШЕКСНА`, АО `ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА`, ПАО `СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, ЗАО `ПЕРВАЯ БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ`, АО `МЕТАЛЛОТОРГ`, ООО `ВОЛЖСКИЙ ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `БАРА`, ПАО `ТАТНЕФТЬ` ИМ. В.Д.ШАШИНА

Выдержки из исследования: — Российский рынок стальных труб в последние годы показывает положительный тренд. — В структуре рынка стальных труб в 2019 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 12,7 раз, а сальдо , а сальдо торгового баланса было положительное и составляло 1,1 млн.т.

— Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ПАО `ТМК`, АО `ОМК`, ПАО `ЧТПЗ`. — Лучшие производственные показатели демонстрирует Уральский ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 4,1 млн.т продукции. — Лидером по импортным поставкам в 2019 г.

является Финляндия (более 47%), ведущий поставщик стальных труб — WASCO COATINGS FINLAND OY (45,7%).

— Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 25%), крупнейший покупатель — INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION D.O.O. (8,7%).

  1. Данные игроков ВЭД: Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок: — Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
  2. — Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
  3. Единицы измерения: Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные — в долларах и рублях
  4. География исследования: РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира

Категории: Промышленность/…/Черная металлургия/Сталь Промышленность/…/Черная металлургия/Трубы и фитинги Россия

Рынок бесшовных стальных труб в России. Текущая ситуация и прогноз 2021-2025 гг

 Анализ текущих показателей социально-экономического развития России

Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан.

 Экономические показатели отрасли

Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.

 Объем спроса и предложения на российском рынке бесшовных стальных труб

Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства.

Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов.

С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет.

 Российское производство бесшовных стальных труб

Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.

 Отгрузки бесшовных стальных труб в России

Проведен анализ динамики объема отгрузок товара по годам и месяцам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.

 Крупнейшие российские производители отрасли

Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности: «Производство бесшовных труб и пустотелых профилей (24.20.1)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.

 Цены производителей на бесшовные стальные трубы в РФ

Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам.

 Анализ российского импорта бесшовных стальных труб

Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара.

 Анализ российского экспорта бесшовных стальных труб

Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара.

Представлена информация по крупнейшим компаниям-экспортерам (поставщикам) продукции из России и зарубежным компаниям-импортерам (получателям) с указанием объемов таможенных поставок по всем странам мира кроме Таможенного союза.

Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.

 Прогноз развития российского рынка бесшовных стальных труб на 2021-2025 гг.

Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.

 Профили российских компании-производителей бесшовных стальных труб

Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей.

 Список контрактов по госзакупкам

Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта

 База данных контактов крупнейших производителей отрасли

По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике, а также реквизиты и контактные данные.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector